Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2, 7/36 ngân hàng tăng lãi suất, 3 ngân hàng đã giảm lãi suất và 2 ngân hàng ngân hàng điều chỉnh cả sự gia tăng – giảm trong một số điều khoản.

Tăng trưởng tín dụng thúc đẩy lãi suất tăng

Ngân hàng cổ phiếu thương mại Việt Nam (Eximbank) điều chỉnh lãi suất 9 tháng tại quầy và trực tuyến lên 5,2%/năm và 5,4%/năm, tăng mạnh 0,9%so với trước đó. Các điều khoản từ 12 đến 36 tháng trực tuyến được gửi cũng tăng từ 0,4-1%/năm, đạt 5,6-6,6%/năm. Lãi suất cao nhất ở Eximbank hiện là 6,6%/năm với thời hạn 24-36 tháng trực tuyến, đây cũng là một trong những mức cao nhất trong hệ thống tiền gửi dưới 200 tỷ VND.

Ngân hàng cổ phiếu thương mại BAO Việt (BVBank) đã tăng lãi suất trong 36 tháng tại quầy lên 6,32%/năm, tăng 0,32%. Với các điều khoản từ 15 đến 24 tháng để gửi trực tuyến, BVBank cũng đang áp dụng lãi suất cao nhất trong hệ thống, dao động từ 6,25-6,45%/năm.

Ngoài Eximbank và BVBank, các ngân hàng khác như Baovietbanbank, Vietbanbank, Kienlongbanbank, Vietababank và BIDV cũng tăng lãi suất nhưng với sự điều chỉnh nhẹ hơn, từ 0,1-0,3%/năm, áp dụng cho hình thức gửi tại quầy và trực tuyến.

Ngược lại, chỉ có ba ngân hàng giảm lãi suất trong một số điều khoản, với mức giảm nhẹ 0,1-0,3%/năm. Các ngân hàng này bao gồm BAC một Ngân hàng chứng khoán thương mại (BACABANK), Ngân hàng chứng khoán thương mại quốc gia (NCB) và Ngân hàng chứng khoán thương mại Tien Phong (TPBank).

Hai ngân hàng khác, Abbank và TechCombank, có hoạt động điều chỉnh lãi suất linh hoạt cho mỗi thời hạn, với mức tăng – giảm từ 0,1-0,2%/năm.

Với các khoản tiền gửi có giá trị lớn hơn 200 tỷ VND, bốn ngân hàng đang áp dụng lãi suất cao nhất trong hệ thống. Cụ thể, Ngân hàng cổ phiếu thương mại hàng hải Việt Nam (MSB) được liệt kê trong 12-13 tháng ở mức 7-8%/năm cho tiền gửi hơn 500 tỷ VND. Ngân hàng thương mại của số Vikki (trước đây là Dongabank) đã áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho khoản ký gửi hơn 200 tỷ VND. Ngân hàng chứng khoán thương mại phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) có lãi suất 7,7-8,1%/năm đối với tiền gửi từ 500 tỷ VND trở lên. Đáng chú ý, Ngân hàng chứng khoán thương mại công cộng Việt Nam (PVCOMBank) đã dẫn đầu với lãi suất lên tới 9%/năm đối với tiền gửi trên 2.000 tỷ VND.

Theo VNBA, một trong những yếu tố chính thúc đẩy lãi suất tiết kiệm tăng là sự phục hồi của nền kinh tế, cùng với tốc độ giải ngân vốn đầu tư công được thúc đẩy vào năm 2025. Trưởng phòng tín dụng nhưng cũng tăng áp lực huy động vốn cho các ngân hàng thương mại.

Tại sự kiện nói chuyện dữ liệu tháng 2 với chủ đề “Đo lường nội thất: thích ứng với sóng vĩ mô” đã diễn ra vào ngày 18 tháng 2, chuyên gia kinh tế Tran ngoc Bau – Tổng giám đốc của Wigroup, nói rằng áp lực tăng lãi suất huy động không đến từ Chính sách tiền tệ của Việt Nam thắt chặt hoặc nới lỏng, nhưng chủ yếu là do vốn của hệ thống ngân hàng không phong phú như trước.

Thống kê của Văn phòng Thống kê Chung cho thấy vào cuối năm 2024, tổng số huy động vốn tại các tổ chức tín dụng đã tăng 9,06% so với đầu năm, tương đương với 1,2 triệu tỷ đồng, đưa tổng số vốn được huy động lên gần 14,7 triệu tỷ . Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn, đạt 13,82%, tương đương với 1,9 triệu tỷ đồng, đưa tổng số dư tín dụng lên 15,4 triệu tỷ đồng.

Do đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt quá tốc độ huy động, tạo ra sự khác biệt hơn 700.000 tỷ VND, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp số tiền cho vay vốn lớn hơn vốn được huy động. Điều này đặt ra một thách thức lớn trong thanh khoản, buộc các ngân hàng phải thúc đẩy huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo khả năng cho vay, đồng thời duy trì lãi suất được huy động hấp dẫn để thu hút dòng tiền.

Với áp lực từ cả tăng trưởng tín dụng và nhu cầu thanh khoản, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong tương lai gần, đặc biệt là khi thị trường bước vào giai đoạn quảng bá. Giải ngân tín dụng trong quý thứ hai và thứ ba năm 2025.