Hai Công ty chứng khoán giao thông và tải toàn bộ (HOSE: HAH) vừa thông báo rằng ngày giao dịch không có lợi vào ngày 14 tháng 3 để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu HAHH2328001. Theo kế hoạch, HAH sẽ phát hành 8,55 triệu cổ phiếu từ việc chuyển đổi 203 trái phiếu, với tỷ lệ 1: 42.125 (tương đương với 42.125 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu). Sau khi phát hành, số lượng cổ phiếu mới chiếm 6,58% tổng số cổ phần đang lưu hành. Thời gian đăng ký chuyển đổi diễn ra vào ngày 24-25 tháng 3 và dự kiến ​​sẽ hoàn thành việc chuyển đổi vào ngày 2 tháng 4 năm 2025.

Hah cũng vừa thông qua việc vay tối đa 300 tỷ VND từ HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội để tài trợ cho chi phí mua tàu container (tác phẩm nghệ thuật)

Sau khi hoàn thành chuyển đổi này, số lượng trái phiếu HAHH2328001 sẽ giảm từ 500 xuống còn 297 đơn vị. Đồng thời, thủ đô HAH của HAH cũng sẽ tăng từ 1,213 tỷ VND lên gần 1,299 tỷ VND, tương đương với mức tăng khoảng 7%. Tổng số lưu thông HAH cũng sẽ tăng thêm 8,55 triệu đơn vị, góp phần mở rộng quy mô vốn của doanh nghiệp.

Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu HAHH2328001 được xác định ở mức VND 27.300/cổ phiếu, nhưng lô này đã được điều chỉnh thành VND 23.739/cổ phiếu. Giá này thấp hơn nhiều so với giá Hah đóng cửa vào ngày 28 tháng 2 tại VND 53.200/cổ phiếu. Điều này có nghĩa là nếu chủ sở hữu thực hiện chuyển đổi và bán ngay lập tức, mức lợi nhuận tiềm năng có thể lên tới 124%, chưa kể lợi suất trái phiếu cố định ở mức 6%/năm.

Các nhà đầu tư tham gia vào chuyển đổi này bao gồm Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam LP, Nhật Bản South East Finance Fund III LP, Daiwa-Ssiam Việt Nam tăng trưởng III LP và SSI Fund Management Co.

Trước đó, vào đầu tháng 2 năm 2025, HAH đã huy động thành công 500 tỷ VND từ việc phát hành trái phiếu HAHH2328001 cho bốn nhà đầu tư. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, lãi suất cố định là 6%/năm, với lịch lãi cứ sau 6 tháng. Đây là lần đầu tiên HAH huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu được chuyển đổi và hợp tác với các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Vốn thu được từ việc phát hành chủ yếu được sử dụng để trả chi phí đóng tàu HCY-266 hoặc HCY-268 với số tiền VND 476,8 tỷ, phần còn lại là VND 23,2 tỷ được sử dụng để trả cho chi phí quản lý và giám sát dự án. Tài sản thế chấp của việc phát hành trái phiếu này bao gồm Haian Bell mới và các tàu mới của công ty.

Ngoài kế hoạch huy động vốn, HAH vừa áp dụng khoản vay tối đa 300 tỷ VND từ HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội để tài trợ cho chi phí mua tàu container của ATOUT (IMO 9354648). Khoản vay này là 60 tháng, với tài sản thế chấp bao gồm các quyền tài sản từ hợp đồng mua và bán hàng được ký vào ngày 16 tháng 1 năm 2025 với Thales Navigation SA, cùng với Haian Zeta (tên mới của Atout).

Liên quan đến chiến lược phát triển, HAH đã thiết lập một kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 với doanh thu của VND 4.243 tỷ và lợi nhuận ròng là 702 tỷ VND, tương ứng với 5% và 8% so với năm trước. Nếu đạt được, đây sẽ là doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty, trong khi lợi nhuận dự kiến ​​là mức cao thứ hai sau kỷ lục VND 822 tỷ vào năm 2022.

Vào năm 2024, HAH đã ghi nhận doanh thu gần 4.000 tỷ VND, lợi nhuận sau thuế VND 650 tỷ, tăng 53% và 69% so với năm 2023. Trong quý IV năm 2024, công ty đã đạt được lợi nhuận ròng là 280 tỷ VND, tăng 345% so với năm trước. Kết quả này là do việc bổ sung 4 tàu mới vào đội tàu điều hành, giúp tăng đáng kể sản lượng vận chuyển, cùng với việc cải thiện giá vận chuyển hàng hóa và cho thuê tàu.